Обзор рынка пластиковых труб в условиях экономического кризиса. Мнения и оценки Технология производства: как изготавливать пластиковые трубы

Компания INVENTRA провела в Москве 11-ю международную конференцию «Полимерные трубы и фитинги 2017». Для затравки организаторы предложили участникам дискуссии весьма пессимистический «диагноз» сегодняшнего состояния рынка: «Спрос со стороны сегмента ЖКХ, некогда крупного потребителя, исчез почти полностью. Кратковременный бум жилищного строительства также сошел на нет. Реальным рынком сбыта для производителей полимерных труб являются крупные национальные проекты, такие как чемпионат мира по футболу 2018 г., строительство космодрома «Восточный», а также реконструкция военных объектов… Для того чтобы остаться на плаву, небольшим производителям приходится бороться за выживание, опуская цену своей продукции и снижая производственные издержки».

Однако эксперты оценили эти вызовы скорее как второстепенные. На первом месте - ущерб от контрафактной продукции, которая буквально заполонила рынок.

Позитивные тенденции

Россия по-прежнему остается единственной из экономически развитых стран, отдающей предпочтение металлическим трубам в сфере ЖКХ и водоснабжения. На трубном рынке по сей день лидирует металл, составляющий около 60% всей потребляемой трубопроводной продукции, в то время как на полимеры приходится лишь около 35% (из них 21% - на полиэтиленовые (ПЭ) трубы, 9% - на полипропиленовые (ПП), трубы из поливинилхлорида (ПВХ) - 4%).

По данным аналитика компании INVENTRA Вячеслава Гущина , потребление полимерных труб в целом в 2016 г. составило 425 тыс. т, т.е. осталось на уровне 2015 г. При этом потребление ПП труб выросло на 9%, а полиэтиленовых, напротив, снизилось. Эксперт связал падение спроса на ПЭ трубы со сложностями в сфере ЖКХ, которое как раз и является основным (до 70%) заказчиком таких труб в основном для водоснабжения.

Производство ПП труб возросло за минувший год на 21%, а их экспорт вырос в два раза. Существенный рост был достигнут, в частности, за счет трехкратного увеличения выпуска продукции заводом «Валф-Рус» (Владимирская обл.), являющегося производственной площадкой компании «Теплосеть». Добиться столь большого скачка удалось во многом благодаря расширению производства и обновлению оборудования: только за 2016 г. предприятие закупило семь экструзионных линий компании Sarem Makina, а всего завод оснащен 16 экструзионными линиями. Также рост производства отмечался в компаниях «РосТурПласт» и «ПК Контур».

В то же время потребление ПВХ труб в России сократилось в прошлом году на 14%. Снизилась и доля отечественной продукции в этом секторе - на 3% по сравнению с 2015 г., составив, таким образом, 78%. При этом 54% российского рынка закрывают четыре компании из 30 производителей: «Хемкор», «ДКС», «УралПак» и «Росал». По мнению В. Гущина (INVENTRA), в целом позиции зарубежных поставщиков продолжают ослабевать по сравнению с 2008 г., когда иностранная продукция занимала половину российского рынка.

Некоторое снижение производства готовой трубной продукции эксперт связывает исключительно с внесекторальными трудностями: спад на рынке жилой недвижимости, приостановка строительства торгово-развлекательных центров, сокращение инвестиций регионов в сферу ЖКХ. Предложение сырья, в свою очередь, только растет: в 2016 г. российские химические предприятия увеличили выпуск трубных марок полипропилена до 75,5 тыс. т - на 50% по сравнению с 2015 г.

В то же время говорить о существенном спросе на новое оборудование не приходится. Вышеупомянутый владимирский «Валф-Рус» в минувшем году был единственным заводом, где были реализованы значительные инвестиции в модернизацию производства. Всего же в 2016 г. были ввезены 93 экструзионные линии на сумму почти 10 млн долл. - и это наименьший показатель за последние годы как в физическом, так и в стоимостном выражении. Падение импорта оборудования по отношению к 2015 г. составило 23%.

В то же время, по прогнозу директора департамента трубопроводных систем Группы «Полипластик» Кирилла Трусова , в 2017 г. объем рынка ПЭ труб в целом сохранится на прежнем уровне, а при благоприятных условиях к 2021 г. сможет выйти на докризисные объемы 2013 г. - до 550 тыс. т.

О фальсификате и контрафакте

Однако всем этим позитивным тенденциям серьезно мешают фальсификат и контрафакт. По данным руководителя Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислава Ткаченко , доля контрафактной и фальсифицированной продукции на российском рынке полимерных труб составляет от 20 до 30% на общую сумму около 9 млрд руб.

Основные причины засилья фальсификата: отсутствие необходимого количества профессиональных аккредитованных лабораторий, исследовательских центров и органов по сертификации. При этом широко известны способы, позволяющие производителям контрафакта получать баснословные прибыли: они подмешивают к трубному сырью вторичное полимерное сырье, а нередко и иные дешевые примеси (сажу, мел и др.). Такие изделия зачастую не выдерживают высокого давления, не свариваются по шву, рвутся при протягивании, в общем, являются продуктом с непрогнозируемым сроком выхода из строя. «Гаражных» производителей с липовыми сертификатами на продукцию, избегающих честной конкурентной борьбы и завоевывающих свою часть рынка за счет низкой цены, в нашей стране примерно полторы сотни, считает г-н Ткаченко.

По оценке советника генерального директора компании «Газпром СтройТЭК Салават» Сергея Бершицкого , от 10 до 30% ПЭ труб в РФ производится с явными нарушениями требований к качеству. В результате проводимых «Газпром СтройТЭК Салаватом» проверок на предмет выпуска контрафактной и фальсифицированной трубной продукции выяснилось, что на половине проинспектированных предприятий изделия производятся с явными нарушениями и не соответствуют нормам основополагающего ГОСТ Р50838-2009.

Производители полимерной продукции намерены бороться с фальсификаторами всеми доступными методами. Так, Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС, ранее - НП «Содействие развитию качественных полимерных трубопроводных систем») одной из своих ключевых целей считает борьбу с контрафактной и фальсифицированной трубной продукцией. По словам директора Ассоциации Владислава Ткаченко , уже создаются и вывешиваются на популярных интернет-ресурсах так называемые черно-белые списки, где указываются как недобросовестные игроки рынка, так и проверенные производители. На сайте Ассоциации вскоре можно будет найти списки лабораторий и сертифицирующих организаций. В перспективе АПТС намерена оказывать помощь в лабораторных исследованиях сомнительных образцов, обращаться в надзорные инстанции, а также вести разъяснительную работу как с покупателями трубной продукции, так и с региональными чиновниками, ответственными за реализацию тех или иных программ в сфере ЖКХ и строительства, заявил В. Ткаченко.

Инициатором создания АПТС выступает Группа «Полипластик», которая приглашает к активной совместной работе всех участников полимерной отрасли. Многие отечественные и зарубежные компании поддерживают заявленную инициативу, в их числе Pipelife, «РусВинил», «Газпром СтройТЭК Салават».

Как говорят специалисты, использование полимерных труб в тепло- и водоснабжении произвело настоящую революцию в строительстве. Главные преимущества этих материалов заключаются в высокой коррозионной стойкости; незначительном весе; в гладкости внутренней поверхности, что обеспечивает более низкое, по сравнению с обычными металлическими трубами, гидравлическое сопротивление; относительно невысокая стоимость (опять же по сравнению с металлическими изделиями); удобство монтажа, высокая износоустойчивость (срок службы полимерной трубы может составлять 50 лет и более). Хотя у таких труб есть и определенные недостатки: низкая температурная стойкость, газопроницаемость, малое рабочее давление, большое линейное расширение и затруднения с применением надежных резьбовых соединений. Все это заметно ограничивало их использование в горячем водоснабжении и отоплении, пока не были разработаны новые виды материалов, способы монтажа и технологии производства полимерных труб.

Основным материалом для производства таких изделий является особый тип термопластичного полимера. Одна линия для производства полиэтиленовых труб позволяет изготавливать трубы высокого и низкого давления из различных полимерных материалов – полипропилена, полибутена, поливинилхлорида и пр. Поливинилхлорид, к примеру, обладает таким качеством, как пожаробезопасность, что объясняется высокой температурой его воспламенения (+440°С) и кислородным индексом 60 %. Однако главный недостаток поливинилхлорида состоит в повышенной жесткости этого материала, что сильно осложняет работу с ним.
Полихлорвинил образуется путем полимеризации хлористого винила. Он бывает двух видов – хлорированный и непластифицированный поливинилхлорид. ПВХ представляет собой достаточно прочный, удобный в использовании и стойкий к внешним воздействиям материалы. Но область его применения ограничивается из-за повышенной токсичности и быстрой возгораемости. По этим причинам такие трубы применяются, в основном, для оборудования дренажа и канализации. Но с другой стороны, изделия из ПВХ имеют и ряд преимуществ: стойкость к коррозии, низкая теплопроводность, гладкая поверхность внутри, жесткость. Как и другие полимеры, ПВХ неустойчив к воздействиям солнечных лучей, кислородонепроницаем и требует использования специального монтажно-сварочного оборудования.

Полиэтиленовые трубы отличаются низкой себестоимостью, удобны для сварки, а их производство не требует больших вложений. Однако они недостаточно теплостойкие и прочные, поэтому их редко используют для отопления (только трубы из специального полиэтилена для повышенной температуры). В нашей стране преобладает производство труб из полиэтилена вида PE 63, хотя на Западе получил широкое распространение материал нового поколения – PE100, который более прочный и теплостойкий. Трубы из PE 80 в нашей стране выпускает достаточно большое количество компаний (например, ОАО «Казаньоргсинтез», ООО «Ставролен»), а из PE 100 – единицы (эпизодически их производит завод АНД «Газтрубпласт» и АОА «Кузполимермаш»). Еще одно довольно перспективное направление для развития – производство труб из полиэтилена для повышенной температуры – PE-RT. Пока в нашей стране продается продукция из этого полимера только польской компании KAN. Однако российские предприниматели все еще не спешат вводить трубы из PE-RT в свой ассортимент, считая, что они слишком дорогие по цене (сравнимы со стоимостью труб из металлопластика и PE-X) и при этом все же обладают рядом недостатков по сравнению с металлопластиковыми изделиями (более низкое давление, степень стойкость к воздействию хлора и др.).

Кроме того, для производства труб используют три модификации полипропилена: блок-сополимер РР-В, гомополимер РР-Н и статический сополимер пропилена с этиленом PP-R. Каждый из этих видов материалов используется для определенных труб. Так, например, РР-Н применяется для строительства технологических трубопроводов, РР-В используется в канализационных системах, а PP-R, благодаря своей высокой прочности, применяется в горячем теплоснабжении и отоплении. Впрочем, полипропилен в строительстве отопительных систем постепенно уступает в Европе трубам на основе PE-X. В нашей стране он все еще популярен, так как имеет хорошую свариваемость. И это его преимущество компенсирует для отечественных строителей все недостатки: относительно большую скорость распространения трещин, жесткость и высокое линейное тепловое расширение (по сравнению с металлопластиковыми трубами). Впрочем, в системах холодного водоснабжения и канализации полипропилен преобладает над ПВХ, так как он обладает более высокой химической и тепловой стойкостью по сравнению с последним.

Лидерами на рынке полипропиленовых труб являются зарубежные производители Aquatherm и Polymelt Kunststoftechnik. Среди российских компаний-производителей полипропиленовых труб можно назвать «Стройполимер», «Бородино-Пласт» и «Агригазполимер». Главная сложность производства изделий из пропилена заключается в необходимости закупать определенное сырье. Лучшим сырьем считается продукция шведской компании Borealis, однако она существенно (примерно на 150 евро за одну тонну) дороже аналогичного сырья других немецких, корейских, венгерских и даже российских компаний.

Вышеупомянутый PE-X – это так называемый сшитый полиэтилен. Эта технология производства труб появилась сравнительно недавно. Преимущества сшитого полиэтилена заключаются в лучших показателях ударной вязкости при низких температурах, в химической стойкости, минимальной длительной прочности и устойчивости к распространению трещин по поверхности трубы. Однако этот материал неустойчив к воздействию нефтепродуктов и продуктов их переработки (масел, растворителей, жиров).

Назначение трубы и материал, из которого она изготовлена, можно определить по ее маркировке и окраске. Так, например, трубы черного цвета производятся из полиэтилена, оранжевого и желто-розового – из поливинилхлорида, серые – из полипропилена. При изготовлении на трубы наносится маркировка в виде разноцветных полос. Продольно нанесенными полосами голубого и синего цветов отмечаются трубы для холодного водоснабжения, а полосками белого цвета маркируются трубы в системах отопления и горячего водоснабжения. Трубы желтого цвета применяются для газопроводов. Для изготовления труб из полимерных материалов используется экструзионная линия для производства полиэтиленовых труб. Газопроводные трубы обычно бывают желтого цвета.

Для изготовления труб из полимерных материалов применяют специальные экструзионные линии для производства полиэтиленовых труб. Такое оборудование обычно изготавливается под заказ с учетом требований клиента. Функциональность и комплектация линии напрямую зависит от нескольких факторов. В частности, необходимо принимать во внимание тип материала, из которого будут производиться трубы, учитывать необходимость нанесения маркировочных отметок (это также осуществляется на автоматизированном оборудовании), желаемую производительность оборудования, размеры сечения труб и толщину их стенок.

С технологической точки зрения процесс производства труб из полимерных материалов достаточно простой и не требует много времени для обучения работников (за месяц они вполне могут постигнуть все премудрости). Производственная линия для изготовления полимерных труб при помощи экструзии работает по принципу непрерывного и закрытого цикла. Она состоит из нескольких основных элементов. Одношнековый экструдер представляет собой червячный пресс, внутри которого образуется однородная масса полимерного вещества и пропорционально разделяется на несколько частей (их точное количество зависит от длины и ширины трубы) с помощью формующей головки. Экструдер включается при помощи привода. Высокоскоростные трубные головки выполнены по спиральному принципу, что позволяет обеспечить необходимую экструзию. Они же контролируют температуру. Вакуумный калибратор использует сжатый воздух, который формирует диаметр трубы. Особенно это важно при производстве водопроводных труб, так как позволяет четко калибровать их внутренний диаметр, что необходимо для точной стыковки. Секции охлаждения бывают двух видов: с системой орошения или с полным погружением трубы в воду. Главное, чтобы охлаждение проходило равномерно, иначе велика вероятность получить брак. Тянущее устройство снимает изделие с головки и протягивает его через секцию охлаждения. Эти устройства могут быть различных видов, в зависимости от размера трубы: в виде цепей, ремня или роликовых конструкций. Отрезное устройство представляет собой электрические пилы, которые могут быть как циркульными, так и ленточными. Труба нарезается на отрезки необходимой длины. Маркиратор наносит на поверхность трубы сведения о длине, толщине и диаметре изделия.

В качестве сырья используется гранулированный пластик, который помещается в бункерное отделение экструдера. В этом отсеке находятся кольцевые нагреватели и шнек, которые расплавляют гранулы, образуя однородную вязкую смесь. Расплавленные гранулы подаются к экструзионной голове, через которую выдавливаются под высоким давлением, формируя, таким образом, будущее изделие. Сформованная труба из полипропилена направляется на вакуумную калибровку, где ее сечение калибруется при помощи вакуума. Там же заготовка подвергается первичному охлаждению. Затем труба движется по охлаждающим камерам, где она окончательно остывает, а затем нарезается на отрезки заданной длины. Для того чтобы обеспечить протяжку длинной трубы используется специальный тянущий механизм с гусеницами. При помощи этого механизма трубы вытягиваются без повреждения. Для работы с линией требуется 1-2 оператора на одну смену.

Подобная линия позволяет производить трубы диаметром от 15 до 63 мм. Годовая мощность производства составит от 115000 до 310000 погонных метров, в зависимости от толщины изделий. Установленная мощность токоприемников – 20 кВт, а водопотребление составляет 1 куб. метр в сутки. Для размещения линии понадобится площадь 120-150 кв. метров. Прибавьте к этому площадь административно-бытовых помещений (20-25 кв. метров) и площадь прилегающей территории (50-70 кв. метров). Стоимость такой линии составляет от 3 млн. рублей. Более дорогие варианты обойдутся в $150000 и более. При покупке линии (особенно недорогой) обратите внимание на то, есть ли в ее составе установка подготовки воздуха (воздушный компрессор и фильтр). Иногда для линии в базовой комплектации может потребовать докупить принтер для нанесения маркировки на готовые изделия, холодильные установки и пр.

Общий размер инвестиций для создания собственного производства полимерных труб составит свыше 6 млн. рублей. В эту сумму входит аренда помещений, покупка оборудования, заработная плата работникам, закупка сырья. Сроки окупаемости зависят от рентабельности, которая может сильно различаться (максимум до 20-25 %). В среднем, такое предприятие окупает себя в течение 2-2,5 лет. Однако учитывайте высокий уровень конкуренции в этом сегменте. Вполне вероятно, что сроки окупаемости возрастут, если вы не сможете с самого запуска своего производства обеспечить сбыт вашей продукции по выгодным ценам. Поэтому поисками каналов сбыта стоит озаботиться еще на этапе составления бизнес-плана.

Российский рынок продолжает наращивать объемы производства и развивает выпуск новых видов полимерно- трубной продукции. В отличие от Западной Европы, США и даже Азиатского региона, России и другим странам СНГ еще предстоит большой путь в освоении полимерных труб. Их потребление на душу населения в России в 1,7 раза ниже, чем Китае, и в 3,5 раза ниже, чем в Европе. Тем не менее времена, когда эта продукция в России вообще не производилась, давно в прошлом. В настоящее время собственное производство уже значительно превышает импорт и стабильно развивается.

В 2011 году российский рынок полимерных труб продемонстрировал хорошие темпы роста – 11% (по данным компании «Маркет Репорт»). Учитывая, что еще в 2010-м он стремительно вырос на 44% (по данным компании «Амико», даже на 62%), превысив докризисные объемы 2008 года, показатель этот достаточно высокий. В то же время основной оператор этого рынка группа «Полипластик» прогнозировала рост рынка в 2011 году на уровне 18%, однако, по ее же оценке, он составил 23%. На 2012 год прогноз компании составляет 12-14%, а группа планирует рост на уровне рынка или на 1-2% ниже. Крупнейшими регионами по производству являются Московская область (24,7%), республика Татарстан (14,6%) и Тульская область (6,5% в натуральном выражении), по данным компании «Амико». Объем импорта пластиковых труб также увеличился в 2011 году на 36%. Крупнейшими странами-поставщиками являются Турция, Германия и Китай.

Сырьевые проблемы

Уменьшение темпов роста рынка по сравнению с предыдущим годом производители связывают с взрывным скачком цен на сырье. Так, в январе 2012 г. трубы продавались по той же цене, по которой сейчас производители закупают сырье. Серьезно повлияла на ситуацию с сырьем и авария на принадлежащем «Лукойлу» «Ставролене» в декабре 2011 году. После сильного пожара в теплообменнике комбинат работает по «сокращенной схеме» на привозном сырье при запуске части производства, обеспечивая всего 7-10% объемов продукции, выпускаемых «Ставроленом» до аварии.

А учитывая, что «Ставролен» – второй по величине в Российской Федерации производитель полиэтилена высокой плотности (HDPE) после концерна «Казаньоргсинтез» и третий после компаний «Нижнекамскнефтехим» и «Томскнефтехим» по количеству производимого полипропилена, масштабы дефицита сырья могут быть довольно значительными. Работа полной технологической цепочки может быть восстановлена только к началу осени, по мнению Министра промышленности, энергетики и транспорта Ставрополья Дмитрия Саматова. Несмотря на запуск новых предприятий, эксперты считают, что в России до 2016 году будет сохраняться дефицит полиэтилена трубных марок, что будет вести к стабильному росту импорта.

Рынок ПЭ-труб

ПЭ-трубы остаются самыми востребованными, а потому этот сегмент рынка развивается наиболее динамично. В структуре потребления 70% приходится на водоснабжение, а доля газовых труб составляет 23% и сокращается. Это можно объяснить неплатежами в отрасли, как считает Сергей Бершицкий, директор московского представительства «Газпромтрубинвест». По его словам, после улучшения финансовой ситуации и продолжения газификации рынок получит новый импульс к росту. Одновременно увеличивается доля полимерных труб, применяемых в канализации, прокладке коммуникационных кабелей и в других новых секторах потребления. Из новинок рынка можно отметить, например, такие. В 2011 году компания «Полимертепло» (Москва) освоила выпуск гибких армированных теплоизоляционных труб с рабочей температурой до 115ОС, а в 2013 году компания планирует наладить выпуск трубы с рабочей температурой до 135ОС специально для сибирского региона.

Рынок ПВХ- и ПП-труб

Активно развивается в России и рынок труб из ПВХ и ПП. В частности, трубы из хлорированного ПВХ – продукт, спрос на который есть и в европейских странах. Такие трубы нашли применение во внутридомовых и промышленных трубопроводах. Так, фирма «Аделант» в 2011 году произвела 170 тысяч тонн этой продукции, а в 2012 году, после запуска трех из пяти линий недавно приобретенной ею компании «Полимеры XXI века», фирма планирует выпустить 3,5 тысяч тонн ПВХ-труб. Крупным поставщиком полипропиленовых труб является компания «Альтерпласт».

Игроки

В расстановке сил среди операторов рынка наблюдаются две противоположные тенденции. С одной стороны, в 2011 году на ежегодной международной конференции Creon «Полимерные Трубы» ее инициатор - компания Creon отметила, что рынок становится закрытым клубом для 5-6 крупных игроков. С другой стороны, в 2012-м на той же конференции было отмечено, что малые (до 5 тысяч тонн в год) и средние (от 5 до 20 тысяч тонн в год) производители ПЭ-труб успешно развиваются и имеют неплохие перспективы для роста.

Так, малые производители увеличили свою долю на рынке с 16% в 2010 года до 19% в 2011 году. А доля средних производителей увеличилась с 14% до 17%. Впрочем, 2011 году принес для некоторых из них неприятный сюрприз: после резкого падения цен на сырье последовало понижение цен на трубную продукцию. Поэтому многие небольшие компании в 2011 году работали в убыток, так как сырье они покупали еще по высокой цене. Глава компании Creon Фарес Кильзие отметил, что укрепление позиций средних компаний стало хорошей тенденцией в отрасли, где традиционно доминируют очень крупные игроки. Небольшие предприятия играют важную роль в развитии региональных рынков полимерных труб. Не исключено, что намеченные госпрограммы по развитию Сибири и Дальнего Востока могут привести к появлению новых крупных региональных игроков.

Фитинги

Рассматривая рынок полимерных труб, нельзя не сказать несколько слов о фитингах для их соединения. Фитинги занимают около 11% в обороте трубной продукции, а во внутридомовых инженерных сетях – и все 30-35%, однако этот сегмент спроса в России пока развит слабо. Тем не менее рынок фитингов в целом развивается динамичнее трубного – его рост в 2011 году составил 30%, по оценкам коммерческого директора компании Glynwed Russia Клима Кана. Такая динамика связана с улучшением технологии и качества монтажных систем. В этом году тенденция опережения рынка фитингов относительно рынка труб, по прогнозам, должна сохраниться.

Однако пока что все фитинги в России – импортные. Основным препятствием к созданию собственного производства является то, что в мире такое производство является автоматизированным, а это требует больших тиражей. А в России, где самым популярным является сварной способ соединения труб, есть риск не реализовать фитинги, особенно большими партиями. Впрочем, группа «Полипластик», как отметил ее президент Мирон Гориловский, готова начать производство литых фитингов, если на эту продукцию будет спрос. Также в этом году планируется освоить выпуск компрессионных фитингов.

Проблемы качества

Проблема производства напорных труб из не предназначенных для этого марок остается актуальной и для России, и для большинства стран СНГ. Эксперты прогнозируют увеличение доли таких некачественных труб на рынке в 2012 году из-за дефицита и высоких цен на сырье. Отсюда вытекает еще одна проблема – как обезопасить добросовестных производителей от нечестной ценовой конкуренции со стороны тех, кто производит некачественный, но доступный товар? Начальник управления закупок и логистики группы «Полипластик» Кирилл Трусов предлагает ввести систему ранжирования производителей труб из ПЭ для санации рынка от несертифицированной продукции. При присвоении категории производитель должен подписать декларацию, обязывающую не использовать несертифицированное сырье.

Перспективы и прогнозы

Большинство экспертов пророчат рынку полимерных труб хорошие темпы роста объемов, развитие производства новых видов труб со специальными свойствами, а также фитингов и сварного оборудования. В целом рынок полимерных труб достаточно емкий: около 70% трубопроводов в России изношено, и их замена может дать игрокам рынка колоссальный импульс к дальнейшему росту, по мнению ведущего научного сотрудника «НИИ Мосстрой» Алексея Отставнова. Кроме того, 2/3 труб в России – металлические. А учитывая, что они не могут конкурировать с полимерными ни по срокам службы (30 лет по сравнению с 50 для полимерных), ни по другим техническим характеристикам и тем более по ценам, очевидно, что постепенно будет происходить их вытеснение с рынка. Замещение металлических труб полимерными будет происходить с ростом 1% в год, однако решающей остается позиция государства, уверен Мирон Гориловский, президент группы «Полипластик».

Удачным примером модернизации коммунальных инженерных сетей, проводимой государством с тандеме с компаниями-производителями, является проект группы «ПОЛИМЕРТЕПЛО» «Модернизация теплосетевой инфраструктуры регионов РФ с использованием энергоэффективных полимерных труб», одобренный наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив под председательством Владимира Путина в феврале 2012 году. В рамках этого проекта группа «ПОЛИМЕРТЕПЛО» передает предприятиям коммунального комплекса полностью укомплектованные трубопроводы на условиях оплаты после сдачи новых сетей в эксплуатацию (в рассрочку на срок до 2,5 лет) и получения этими предприятиями замещающего финансирования.

После ввода в эксплуатацию таких теплосетей теплоснабжающая организация может рассчитывать на бюджетное софинансирование и возможность брать долгосрочные кредиты под залог самих этих сетей. На кошельке потребителей такая модель модернизации не должна отразиться: резкое снижение тепловых потерь до уровня менее 3% обеспечивает ТСО экономию, достаточную для погашения и обслуживания кредита, использованного на эту замену (при условии, что кредит долгосрочный), и необходимости повышать тарифы нет. И, разумеется, при условии, что регулятор (РЭК) позволит ТСО использовать «высвободившиеся» денежные средства в тарифе для возврата осуществленных вложений. Первыми по такой схеме будут модернизированы теплосети в Ярославской, Тамбовской, Омской и Челябинской областях, а также в Приморском крае и Республике Хакассия.

Вероника Алимова

Широкий спектр применения полимерных труб объясняется долговечностью, устойчивостью к коррозии, низкой теплопроводностью, экологической чистотой, новыми возможностями прокладки. Оптимальные результаты от использования полимерных труб могут быть получены при правильном выборе типа трубы применительно к заданным условиям эксплуатации.

Полимерные трубы производят из ПНД,ПВХ, сшитого полиэтилена, полипропилена и сополимеров пропилена, полибутена.

Трубы из полимерных материалов в основном изготавливаются методом непрерывной экструзии. Основным элементом трубной линии является шнековый экструдер (одношнековый для ПНД,ПВД и ППС, двухшнековый для ПВХ). При производстве труб из полиэтилена и полипропилена используются гранулированные композиции полимеров. При производстве труб из ПВХ необходимая композиция, как правило, готовится на заводах-изготовителях труб. При этом используются смола ПВХ и различные стабилизаторы, смазки и наполнители.

Для соединения труб из полипропилена и полибутена обычно используют метод диффузионной сварки. Для отопления и ГВС используются трубы из сшитого ПЭ, металлопластика, которые соединяются только фитингами, и полипропилена, соединяемого преимущественно сваркой. Канализационные трубы соединяют фитингами (для герметичности используют обычные резиновые прокладки). Канализационные трубы, изготовленные из ПЭ, могут соединятся сваркой.

Трубы ПВХ согласно ГОСТ Р 51613- 2000 по методу соединения делятся на два типа. Первый — под клеевое соединение, при котором используют агрессивные перхлорвиниловые клеи. Второй тип — под раструбное соединение, при котором уплотнение и герметизация осуществляется за счет расклинивания кольца в зазоре между наружной поверхностью трубы и внутренней поверхностью раструба.

Проще говоря, трубы просто вставляются одна в другую. Соответственно при монтаже раструбных труб ПВХ не нужны ни сложное оборудование для сварки труб, ни высококвалифицированный персонал. Это самый простой и наименее затратный метод монтажа из всех типов полимерных труб.

Производство

В настоящее время во всем мире в строительстве систем газо-, водоснабжения, канализации и отопления полимерные трубы занимают лидирующее положение. На одного жителя Европейского союза приходится около 6,8 кг полимерных труб, в России— около 1,35 кг труб на человека. Прежде всего, такие показатели свидетельствуют о том, что производство полимерных труб в России будет динамично развиваться.

Производство полимерных труб в России активно развивается. В производстве происходят изменения как качественного, так и количественного характера. По нашей оценке, объем производства за 8 месяцев 2006 г. составил 110 тыс. т полимерных труб, что на 20% больше чем в аналогичном периоде 2005 г.Основные объемы производства труб приходятся на трубы из ПЭ (около 75%), доли труб из ПП и ПВХ приблизительно одинаковы (по 10%), а наименьшая доля приходится на металлопластиковые трубы.

В настоящее время в России полимерные трубы производят около 100 предприятий. Их число увеличивается с каждым годом из-за растущего спроса на данную продукцию. В основной массе это предприятия с небольшими производственными мощностями, продукция которых распространяется на локальных рынках. На их долю приходится более 35% всего объема производства. В табл. 1 представлены основные производители полимерных труб в России и их объемы производства в 2005 г.и за восемь месяцев 2006 г.

На сегодняшний день из всех предприятий, производящих полимерные трубы в России, можно выделить два основных, доля которых превышает 50% общего объема производства. Это Группа «Полипластик» и ОАО «Казаньоргсинтез».Стратегии развития этих предприятий значительно отличаются друг от друга.

Около 35% объемов произведенных в России полимерных труб приходятся на предприятия Группы «Полипластик». Группа «Полипластик» объединяет Группу компаний «Евротрубпласт» и ОК «Полипластик-Технопол».Трубные заводы Группы «Полипластик»: в России: ЗАО «Завод «АНД Газтрубпласт»,ООО «Климовский трубный завод» (г.Климовск,Московская обл.),ООО «Чебоксарский трубный завод» (г.Новочебоксарск, Чувашия),ООО «Саратовский трубный завод» (г. Энгельс, Саратовская обл.), ООО «Завод Югтрубпласт» (ст. Динская, Краснодарский край); на Украине:ООО «Рубежанский трубный завод»; в Беларуси:СООО «Кохановский трубный завод-Белтрубпласт».Общая проектная мощность предприятий группы — 150 тыс. т ПЭ-труб в год.

Заводами группы производится широкий ассортимент напорных полиэтиленовых труб для водоснабжения и газоснабжения диаметром до 1200 мм, труб из сшитого полиэтилена для теплоснабжения и канализации. Полиэтиленовые трубы изготавливаются из ПЭ-80 отечественного производства и импортного ПЭ-100.На предприятиях холдинга постоянно расширяется ассортимент и модернизируется оборудование.

Не более 20% полимерных труб российского производства являются продукцией ОАО «Казаньоргсинтез». Предприятие выпускает полиэтиленовые трубы для газопроводов по ГОСТ Р 50864-95 диаметром 63-315 мм и напорные по ГОСТ 18599-2001 диаметром 10-1200 мм. Трубы выпускаются из полиэтилена собственного производства ПЭ-80. При этом стоит отметить, что «Казаньоргсинтез» с 2006 г. снял с производства трубы из полиэтилена марки ПЭ-63.Такое решение было принято, поскольку марка ПЭ-63 является устаревшей и не соответствует мировым стандартам качества. Производственные мощности полностью переориентированы на выпуск труб из полиэтилена марки ПЭ-80. В конце 2005 г. в России было создано совместное предприятие «Казаньоргсинтеза» с ООО «Новомосковский трубный завод» (Тульская обл.).Мощность нового производства составляет 15 тыс. т ПЭ-труб в год. Основным поставщиком сырья, полиэтилена низкого давления ПЭ-80 является ОАО «Казаньоргсинтез».Также отметим, что предприятия ООО «Бородино-Пласт» и ЗАО «Сибгазаппарат» выпускают по 5% общего объема производства полимерных труб.

В общем объеме производимых в России полипропиленовых труб значительную долю занимают трубы НПО «Стройполимер »,«Магистраль Пласт», «Акватекс-Пласт», завода «Полимертара». При этом в России постоянно развивается производство данного вида труб. Примером может служить ЗАО «Икапласт», где весной 2007 г. планируется запуск линии производства полипропиленовых двухслойных гофрированных труб.

Среди производителей труб из ПВХ наибольшие объемы выпускают ООО «Хемко» (завод «Корунд»),ООО«Полимеры ХХІ века» (Москва),ЗАО «Агригазполимер »,ОАО «Саянскхимпласт».

Около 30% объема труб ПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) российского производства изготавливает ООО «Хемко», г.Нижний Новгород (завод «Корунд»).Предприятие производит и поставляет раструбные трубы ПВХ для напорного водоснабжения и канализации по ГОСТ Р 51613-2000 диаметром 90-500 мм и электропроводки ТУ 6-19-215-83 диаметром 16-90 мм.С начала 2007 г предприятие увеличивает производственные мощности на 300% за счет пуска новой очереди экструдеров австрийской фирмы Krauss Maffei. Наименьшую долю в российском производстве занимают трубы, произведенные из сшитого полиэтилена, а также металлополимерные трубы.

Основные объемы металлополимерных труб в России производятся на ЗАО «Металлополимер» и ТД «Лираль».Основным производителем труб из сшитого полиэтилена является компания «Бир Пекс ». Несмотря на то, что в России начался процесс перераспределения долей между производителями, продолжается процесс развития производства полимерных труб.

По прогнозам журнала «Хим-Курьер», все позитивные процессы преобразования производственных мощностей продолжатся и в 2007 г.Количество мелких производителей полимерных труб значительно не изменится по сравнению с 2006 г. Из-за постоянно растущего спроса на полимерные трубы тенденция к росту объемов производства в России сохранятся и в 2007 г.По нашей оценке, объем производства полимерных труб в России в 2006 г. увеличится не менее чем на 20% по сравнению с 2005 г.

Импорт

Несмотря на увеличение объемов производства, доля импортных полимерных труб на рынках стран СНГ превышает 30%.В первую очередь импортируются трубы, объемов производства которых в странах СНГ недостаточно для удовлетворения спроса потребителей. Также за счет импорта восполняется ассортиментный ряд представленных на рынке полимерных труб.

Все импортные трубы на рынке России можно подразделить на три основные группы. К первой группе относится продукция, поставляемая из стран Западной Европы, эта продукция является наиболее дорогостоящей и пользуется спросом в основном у частных лиц.Ко второй группе продукции можно отнести полимерные трубы, произведенные в Турции и Польше. Стоимость этой продукции незначительно превышает цену на трубы местного производства, но потребители считают, что она лучше по качественным характеристикам. Третья группа — это продукция, поставляемая из стран СНГ.В последние годы на рынках стала выделяться еще одна группа импортных полимерных труб— это трубы, произведенные в азиатских странах.

На протяжении последних лет объем ввозимых в Россию полимерных труб стабильно увеличивается. По оценке журнала «ХимКурьер», за 8 месяцев 2006 г. на территорию России было ввезено 54,01 тыс. т полимерных труб на сумму $130,16 млн, что превышает аналогичный показатель 2005 г. на 33% в массовом и на 44% в стоимостном выражении. На рис. 1 представлена динамика изменения объемов импорта полимерных труб в Россию за 8 месяцев 2006 г.

Отметим, что четко прослеживается зависимость объемов ввоза полимерных труб в Россию от сезона. В весенне-летний сезон объем ввозимых полимерных труб значительно увеличивается, в то время как в межсезонье заметно сокращается. В табл. 2 представлен объем ввозимых в Россию полимерных труб в 2005 г., а также за 8 месяцев 2006 г.

Наибольший рост объемов ввозимых в Россию полимерных труб и фитингов приходится на трубы, производство которых в России развито недостаточно. При этом стоит отметить, что, несмотря на значительное увеличение ввозимых в Россию полимерных труб и фитингов, российские производители не ощущают конкуренции с импортными трубами.

Стоимость импортных труб на внутреннем рынке России в первую очередь зависит от производителя. Наиболее дорогостоящие трубы ввозятся из европейских стран, их стоимость превышает стоимость аналогичной продукции российского производства на 20-30%.Стоимость труб производства стран СНГ (Украины, Беларуси) находится в одном ценовом диапазоне с российской продукцией.

Основные объемы импорта полимерных труб и фитингов в Россию поставляются из Турции, Польши, Германии, Украины, Китая, Италии и других стран. На рис. 2 представлены основные регионы-поставщики полимерных труб в Россию и доли их продукции в общем объеме импорта. Наиболее известные зарубежные производители, поставляющие полимерные трубы и фитинги на российский рынок,— Wavin (Польша, Дания, Германия),Pragma (Польша), Rehau (Германия).

По мнению «Хим-Курьера», тенденция роста объемов ввозимых в Россию полимерных труб в 2007 г. сохранится, однако столь значительного роста импорта, как в 2005 г., не будет. Общий объем импортируемых в Россию в 2006 г. полимерных труб увеличится не менее чем на 25% по сравнению с 2005 г.

Экспорт

Независимо от того что объемов производимых в России полимерных труб недостаточно, экспорт из территории этих стран стабильно увеличивается. В основном экспортируются те трубы, на которые приходятся максимальные объемы производства. В связи с тем, что стоимость полимерных труб значительно увеличивается при транспортировке, основной объем экспорта приходится на страны СНГ. За 8 месяцев 2006 г. из России было экспортировано 4,60 тыс. т полимерных труб и фитингов на сумму $12,05 млн, что ниже аналогичного показателя 2005 г. на 18% в массовом выражении и на 15% выше — в стоимостном.

В табл. 3 приведен объем вывозимых из России полимерных труб в 2005 г., а также за 8 месяцев 2006 г. (без учета поставок в Беларусь). В основном поставки осуществляются в страны СНГ. Крупнейшими потребителями российских полимерных труб являются Беларусь и Казахстан. На их долю приходятся приблизительно равные доли российского экспорта, превышающие 40% от всего объема. На рис. 3 представлены основные страны-потребители российских полимерных труб и их доли в общем объеме экспорта за 8 месяцев 2006 г. (без учета Беларуси).

Ассортиментная структура экспорта полимерных труб полностью аналогична структуре российского производства Максимальные объемы экспортируемых из России труб приходятся на полиэтиленовые трубы.

Основными экспортерами являются крупные российские производители полимерных труб, такие как ОАО «Казаньоргсинтез», Группа «Полипластик»,ОАО «Сибгазаппарат», ООО «Бородино-Пласт», на рынке ПВХ-труб — ООО «Хемко» (завод «Корунд»). Объем экспортируемых из России полимерных труб в 2006 г. останется на уровне 2005 г.

Рынок

Рынок полимерных труб России на протяжении нескольких лет показывает интенсивную динамику развития. Причем емкость рынка растет не только за счет внутреннего производства, но и за счет импорта.

Интенсивный рост емкости рынков полимерных труб обусловлен несколькими факторами, среди которых главные— преимущества полимерных труб перед металлическими и высокие темпы роста объемов строительства.

Несмотря на стабильный рост потребления труб, значительного скачка его роста в ближайшие годы ожидать не стоит. В первую очередь это связано с тем, что основные потребители труб — монтажники и жилищно-коммунальные хозяйства— исторически привержены металлическим трубам. Кроме этого, пока еще культура потребления полимерных труб находится на низком уровне. Необходимо отметить, что интенсивное развитие рынка полимерных труб внутри страны привело к тому, что производители иногда применяют материалы, которые не должны использоваться для производства полимерных труб, что приводит к выпуску некачественной продукции, подрывающей доверие потребителей.

Рост российского рынка полимерных труб опережает рост рынков другой полимерной продукции. Спрос на полимерные трубы в России стабильно увеличивается в течение последних нескольких лет. В первую очередь из-за смещения потребительских предпочтений с металлических труб на полимерные.

Основываясь на мировом опыте, можно сделать вывод, что в ближайшее время темпы роста потребления полимерных труб будут не ниже, чем в последние годы, и тенденция замены металлических труб неметаллическими будет продолжена.

Увеличение видимого потребления полимерных труб в России за 8 месяцев 2006 г. составило 30% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.и составило 159,41 тыс. т. По мнению многих игроков рынка, в 2007 г. темп роста потребления полимерных труб сохранится. В табл. 4 рассчитано видимое потребление полимерных труб в России в 2005 г. и за 8 месяцев 2006 г.

При этом темп роста емкости российского рынка полимерных труб выше темпа роста объемов их производства. Рост рынка наблюдается не только за счет увеличения отечественного производства, но и за счет импорта. Доля продукции зарубежного производства на российском рынке за 8 месяцев 2006 г. достигла 34%, что выше аналогичного показателя 2005 г. на 2%.

Российский рынок полимерных труб постепенно насыщается. Причем в зависимости от назначения и области применения труб сегментарное насыщение рынка неравномерно. Изначально структуру российского рынка определял импорт. Из-за увеличения количества производителей и расширения номенклатуры выпускаемой продукции российские трубы присутствуют во всех сегментах. При этом именно импортные поставки четко реагируют на изменение потребительских предпочтений.

На сегодняшний день на российском рынке полипропиленовых труб заметно присутствие продукции из Германии, Чехии, Турции, а также труб отечественного производства. Преимущественно рынком востребованы турецкие полипропиленовые и металлопластиковые трубы. Обусловлено это, прежде всего, достаточно высоким качеством, а также более низкой ценой по сравнению с аналогами, ввезенными из Германии и Чехии.

Спрос на российские полипропиленовые трубы растет, т.к. их качество не уступает турецким и чешским аналогам, но цена более привлекательна. Это соответственно приводит к активному импортозамещению. Процесс импортозамещения стал более возможным в связи с тем, что на российском рынке в 2006 г. в связи с возникающим периодически дефицитом цена на ПП ниже, чем на ПНД, что нехарактерно для этих видов пластиков.

В сегменте труб из полиэтилена в начале 2006 г. рынок характеризовался значительным превышением предложения над спросом. Однако уже с мая спрос значительно возрос на трубы различных диаметров. Лето 2006 г. характеризовалось высокой потребительской активностью на полиэтиленовые трубы. Однако уже в августе сентябре на рынке наблюдался дефицит труб больших диаметров. Что вызвано, прежде всего, дефицитом сырья, а также сезонным спросом на данную продукцию, в итоге начиная с июля цена на полиэтиленовые трубы планомерно возрастала. Повышение стоимости труб из ПЭ привело к тому, что разница в цене между погонным метром полиэтиленовой трубы и ее стальным аналогом значительно сократилась. Этот фактор, по мнению некоторых участников рынка, приведет к тому, что конкуренция между стальными и ПЭ-трубами обострится.

Интересным примером выхода из создавшейся ситуации на рынке явился переход некоторых крупных производителей полимерных труб на импортное сырье. Следует отметить, что в 2006 г. российские цены на некоторые виды этой продукции превысили мировые, к тому же цены импортных производителей сырья отличаются меньшей эластичностью. Так, перевод производства на импортную смолу ПВХ, позволил ООО «Хемко» (завод «Корунд») в течение всего 2006 г. не только проводить стабильную ценовую политику,но и прогнозировать в долгосрочном периоде отсутствие существенных повышений цены.

На рис. 4 представлена динамика изменения цен на ПЭ и стальные трубы в России в 2006 г.Также стоит отметить, что немаловажным фактором в изменении потребительского спроса является разница в затратах на прокладку металлических и полимерных труб.Если учитывать суммарную стоимость прокладки полимерных трубопроводов и их эксплуатации, то стоимость прокладки полимерных труб на 22-45% ниже, чем стальных. Однако не все потребители считают этот фактор главенствующим.Потребление полиэтиленовых труб в отдельно взятом регионе во многом зависит от муниципальных программ.

Сегодня в России внедряются программы замены старых трубопроводов новыми полимерными, однако из-за низкого уровня финансирования эти программы практически не выполняются.

Спрос на все виды полимерных труб носит сезонный характер. В зависимости от области применения сезонные колебания спроса различны. Так, спрос на полимерные трубы для внутреннего водоснабжения практически не зависит от сезона, в то время как спрос на трубы для наружного применения резко снижается в межсезонье.

Сезонный фактор не оказывает значительного влияния на изменение стоимости полимерных труб. Основным фактором, определяющим цену на трубы из полимерных материалов, является стоимость сырья.

Цена на сырье, необходимое для производства труб, выросла из-за роста стоимости нефти очень существенно. Из-за высокой конкуренции, а также непосредственной близости к конечному потребителю, производители труб не могут четко реагировать на изменения стоимости сырьевых компонентов. Поэтому часто поставщики вынуждены снижать рентабельность, чтобы сохранить рынок сбыта. Крупные производители компенсируют снижение рентабельности большими объемами производства, а в более выгодных условиях оказываются те производители, которые закупают сырье с большими скидками.

Одним из немаловажных факторов, влияющих на уровень спроса, является соотношение цены и качества. В настоящий момент на российском рынке представлены полимерные трубы в двух ценовых диапазонах. В «верхнем» ценовом диапазоне находятся трубы, поставляемые в Россию из европейских стран, их стоимость отличается от стоимости российских труб на 10-20%.

Цена на трубы производства России и стран Восточной Европы практически не отличается. Что касается продукции, ввезенной из азиатских стран, то она дешевле, чем российская.

Насыщение рынка полиэтиленовыми трубами привело к обострению конкуренции между игроками. Одним из факторов успешной конкурентной работы на рынке стали сбытовые сети. Но при этом практически все производители предпочитают работать напрямую с крупными заказчиками. Для привлечения максимального количества потребителей, на большинстве предприятий разработана гибкая система скидок.

Одними из крупных потребителей полимерных труб являются строительные организации и коммунальные хозяйства. На них приходится более 65% от емкости российского рынка полимерных труб. Жесткая конкуренция между игроками рынка привела к тому, что корпоративные потребители в настоящий момент объявляют тендеры на поставку труб.

Российский рынок полимерных труб практически сформирован.В настоящее время представители торговых компаний стремятся работать с теми производителями, которые предоставляют оптимальные и выгодные условия сотрудничества.

Все преобразования на российском рынке полимерных труб, как количественные, так и качественные, приведут к тому, что в ближайшее время начнется консолидация отрасли. Стоит ожидать укрупнения торговых компаний, занимающихся реализацией труб.

Хотелось бы отметить, что насыщение рынка полимерными трубами приведет к тому, что потребители начнут выдвигать достаточно жесткие требования к качественным характеристикам закупаемой продукции.

На сегодняшний день рынок полимерных труб характеризуется высокой потребительской активностью и дефицитом. По мнению игроков рынка, уровень спроса в настоящее время выше, чем в прошлом году.

На российском рынке сегодня представлены полимерные трубы различных производителей и ценовых диапазонов. Российский рынок полимерных труб интенсивно развивается, его емкость ежегодно будет увеличиваться не менее чем на 25%.

Подготовлено на основе исследования, проведенного журналом «Хим-Курьер» (г. Днепропетровск, Украина).